小三子小心为拓跋焘诊治，他推说药材不够，要了一张出城的关防。回到自己的医馆，小三子杀死受伤的御医，并为拓跋焘精心熬制了一盆毒药。
木兰一番调查后发现，小三子有重要嫌疑。
木兰赶到拓跋焘的行辕门口，小三子已经进入其中，为拓跋焘再次诊治。
木兰心急如焚，但唐龙拦在门口，借口是谢弃尘的命令，任何人不准入内。
行辕之内，对小三子与罗昭的关系始终不能释怀的谢弃尘，要求小三子喝一口汤药。心虚的小三子将汤药泼向谢弃尘，两人缠斗一起。唐龙赶来，在谢弃尘背后刺下致命一剑。
小三子冲出行辕，木兰急追。小三子亮出出城关防，逃离盛乐。
木兰赶回行辕，谢弃尘已经身亡，拓跋焘告诉木兰：小三子才是真正的清河王——拓跋绍。
花木兰传奇第38集剧情介绍金蚕子带着吴提的尸体回返可汗王庭。
大那宣称，杀死吴提殿下的，正是魏国的花木兰!
老可汗悲痛欲绝，多伦答应父王，一定要杀了花木兰，为哥哥报仇。
茯苓提醒多伦，木兰不是嗜杀之人，而且吴提的眼睛，怎么合也合不上，这表明死者一定有冤情。
多伦借口祭拜，闯进吴提的灵堂，悄悄验尸，多伦找到吴提的旧部，询问吴提死前种种。
吴提的侍卫长告诉多伦，花木兰那一箭并不致命，而且吴提一度好转，但是在大那探视之后，却突然传出吴提的死讯，而当时的军医又被金蚕子就地正法，一切死无对证。
多伦断定，吴提之死另有文章。
但是朝中大臣，大半都是金蚕子手下，为防金蚕子谋反，局势失控，多伦决定暂时收敛锋芒，将一切隐忍下来。
花木兰传奇第39集剧情介绍魏国废太子拓跋绍出现在可汗王庭，并与金蚕子相见。金蚕子喜出望外，他向老可汗提议为拓跋绍另立朝廷，与拓跋焘分庭抗礼，如能引起魏国内乱，自然不战而胜。
老可汗大喜同意。
茯苓见到小三子，大惊，怒斥，小三子是杀人凶手!乱臣贼子!
金蚕子连忙上前圆场。
拓跋绍离开之后，茯苓请求老可汗杀了拓跋绍为自己的亲人报仇，但老可汗认为拓跋绍目前还有利用价值。
金蚕子告诉拓跋绍，当初是他派人假扮魏军士兵袭击西海公主，劫走和亲图，但拓跋绍却一眼看穿，金蚕子此举后面的更大野心。
两人达成盟约。
花木兰传奇第40集剧情介绍拓跋绍去了柔然，并且打算登基称帝的消息传到北魏，拓跋焘大怒，木兰挺身而出，愿意去柔然暗杀拓跋绍。丞相崔浩也以为这是唯一可行的方法。拓跋焘同意。
木兰等人化妆成吐谷浑商人，赶着装满丝绸的货车，进入了可汗王庭。
木兰命人在集市上叫卖一百两黄金一幅的丝绸，如此高价惊动了正在授课的茯苓。锦绣学堂中，木兰与茯苓终于相见。
木兰告诉茯苓此行目的，茯苓愿意全力相助，并将她知道的拓跋绍下榻所在，用刺绣的方式画给木兰。
赫红也来学习绣艺，木兰认出了赫红，而赫红什么都没有察觉。
木兰带领铁血队众人前往拓跋绍所在刺杀，却落入金蚕子的陷阱。为了掩护众人逃脱，木兰被俘。
金蚕子设计，要多伦在吴提墓前亲自斩杀木兰，多伦震惊。
为了逼多伦亲自斩断情丝，老可汗以汗位威胁，多伦十分无奈。
