过去，李家村有个叫李顺的补锅匠，父亲早逝，跟母亲桂花婶相依为命。桂花婶有些神志不清，整日里喊着要叫肉，李顺孝顺，每有闲钱就去割二两肉给她吃。
这天，李顺挑着担子下乡揽活时，途中有一个老者叫住他，说村里有不少破锅破碗，问他去不去。李顺满口答应，就跟着他一路走，走着走着，来到一处地方。
这地方位于两山之间，像一道天然的山门，穿过山门，就看到一条小径向深处，小径的两边都是郁郁葱葱的树木，显得十分清静幽雅。走不多久，就见到了一个小村子，户户青砖碧瓦，十分漂亮。李顺一问，才知道这村子叫胡村。
到了村里，大家听说来了补锅匠，都纷纷把家里的破锅烂碗拿出来。一些大姑娘小媳妇似乎很少见到生人，都指着他掩嘴而笑。说来奇怪，这村子里男的都长得削肩瘦脸，女的却是个个漂亮美丽。
忙到了夜里，活儿还没干完，那叫李顺进村的胡老丈将他安排在自己家中休息。夜里，他正要睡时，门吱呀一声被推开了，进来了位美貌俏佳人。他惊慌地问：“你是什么人，为何不请自来？”那佳人抿嘴一笑，说：“什么时候进自己家也要敲门了？”
原来这女子正是胡老丈的女儿，人称胡四娘。胡四娘告诉他，胡村的人其实都不是人，而是狐狸，只不过他们这群狐狸与世无争，过着跟人一样的生活，很少跟外界联系，更不会用法术来害人或偷盗，要不然也不用请他来呢。
李顺开始有些害怕，但想到白日里见那些村民个个淳朴憨厚，也就坦然了。而胡四娘从他的口中得知了外面世界的一些情况，很是向往。二人一直聊到东方微明，这才因困顿而分开。
第二天，李顺将剩下的破锅破碗补完，准备离开胡村。他很想再见胡四娘一面，可是没见到，胡老丈一直将他送到山门口，说：“想必你也知道我们的身份了，我们这些狐狸从没害过人，也从没想过去害人，还请你替我们保守这个秘密。”李顺自然点头答应。
接下来数月滴雨未下，田地里刚抽穗的稻子焦黄一片。这场旱灾席卷了临近数县，一时间粮食成了最大的问题。大家都没吃的了，李顺这个补锅匠自然没了用处，因为饿，桂花婶对肉的渴望几乎成了臆症了，嘴里一刻不停地念叼着。
李顺看着母亲的样子，心里很难过，忍不住地想到了胡村那些狐狸。可是，虽然明明知道他们是狐狸，却又个个是人的模样，他纠结不已。
这样过了半个月，桂花婶已是奄奄一息了。这天，胡四娘突然出现在他面前，他惊得几乎不敢相信自己的眼睛。
“你、你……你怎么来了？”
“父亲说了，你能在如此饥饿之时还没动胡村的主意，足以证明你是个诚信君子，特意命我过来帮你。”
李顺大感羞愧，将她请进屋去。胡四娘看了看桂花婶，又进了厨房，起火生灶，不多时便飘出一股肉香来。桂花婶闻到后，竟站起来顺着香味来到厨房，将锅中煮的肉吃了下去，片刻后，多年浑噩的神志顿时清明起来，叫了声：“哎呀儿子，这么标致的姑娘是谁？”
此后，胡四娘就留了下来，她不时变化出食物来，家中再也不缺吃的了。旱灾过后，李顺与她成了家。成亲当夜，李顺成心要看看她有没有狐狸尾巴，却只摸着一个微微的凸起，他想到母亲那天吃的肉，似乎明白了什么，万语千言到此时都化作了一个大大的拥抱。
