雷震无奈之下，只好联络当地的新四军，请他们协助自己行动。他想做出炸毁弹药库的行动，逼着日军考虑炸毁弹药库给双方带来的巨大损失。新四军负责人老吴带着雷震三人观察了日军把车站仓库作为临时弹药库的具体情形。雷震在看到弹药库毒气库旁的酒精库顿时有了主意，特别是听老吴介绍酒精库位于一个叫鬼推车的特殊地形上时，更是觉得天时地利人和。
雷震让老吴埋伏在山坡阻击马上就会过来的日军，并让他坚持十五分钟后迅速撤离。而他则带着许、魏二人利用这个时间赶紧做好其他准备。果然，雷震刚离开，老吴就看到田中美叶子带着一卡车日军路过。老吴依计对他们展开激烈进攻。
新四军吴队长牵制住大量的日军，雷震三人乘机混进日军弹药库，等日军发现时，他们三人已经明目张胆地坐在酒精库的屋顶上。守卫的日军数十人荷枪实弹围住了他们。但没有一个人敢轻举妄动。原来他们三人身上全部绑着炸药，可日军不知道的是，雷震三人的炸药管里灌的全是黄沙。雷震把一封信扔了下来，让他们交给田中美叶子。
很快田中美叶子得到消息赶了过来，雷震给她的信里让她和自己谈判。美叶子看到雷震三人不相信他会做出炸毁弹药库的疯狂之举，但雷震似乎抱着鱼死网破之心。田中美叶子不得不让步。
此时经过深思熟虑的肖越也意识到，自己再不出兵将成为千古罪人。他很快给李天龙致电，让他安排张副司令与自己在菱县会师，双方共同出兵破坏日军在菱县的铁路，阻止日军通过铁路将毒气弹运往前线。
然而肖越发来的情报被情报处安报务员收到后，他马上向住院的朱莉娜汇报。朱莉娜此时成功地把野战医院的护士招娣洗脑，招娣愿意听从她的指挥。朱莉娜看了安报务拿来如此重要的军事情报后，故意让招娣给安报务换上用于伪装的医生服和口罩。安报务没有料到口罩里已被下毒，他在开车回去的路上因为毒发车辆撞到山体爆炸身亡。
肖越部没有等到李天龙的回应，只好派自己的部队单独行动。他们破坏了日军的铁路，但却损失惨重。田中隆没有了化学武器使用，只好采用人海战术，用以十敌一的自杀式战术艰难占领黑鹰岭阵地。面对田中隆的疯狂举动，李天龙下令让万乘风撤出黑鹰岭。
雷震回来后没有参加十一团为他们举行的庆功仪式，而是一个人默默地站在李专家的墓前。
谍战杀机第36集剧情介绍李天龙以为他自责没有保护好专家。雷震告诉他，这个人不是专家，他只是为了保护专家而代替他们暴露在大家面前的。真正的专家从一开始就被他藏了起来。李天龙非常震惊。他并不知道自愿代替专家的那两个人来自新四军。雷震很内疚，也很钦佩这两人为民族大义勇敢献身。为了揪出国军里的内奸，他请李天龙陪自己演出戏。
雷震到医院看望朱莉娜。因为朱莉娜据诊断已时日无多。雷震装出非常心疼和惋惜的样子细心照顾她，这让朱莉娜受宠若惊。雷震还告诉她，自己以前误会她了，以后会好好待她。朱莉娜有些感激涕零。
雷晓蕾把乔曼雨夜冒死回来送的情报告诉了雷震，并让他按照地址去找狐队的藏身之所。没想到已被刘志庸抢先一步搜查了她的宿舍，拿走了地址。
此时，狐队员已经发现了爱子的尸体，也看到爱子留下的遗书。她们有些怀疑是乔曼杀的爱子，但乔曼却装出什么都不知道的傻傻的样子。最后她们埋了爱子，并放走乔曼后匆匆逃离。等刘志庸赶来时，只在院子里挖出了爱子的尸体，其他人早就人去屋空。此刻雷震三人也闻讯赶了过来。
刘志庸看到雷震后，他气急败坏地要雷震一起到李天龙面前对质，因为他派出的监视雷晓蕾的人在那个雨夜拍到了雷晓蕾和乔曼见面的照片，他要把这作为他们兄妹通敌的罪证。李天龙看到这些照片后，陷入深思。万乘风也乘机在一旁建议李天龙把雷晓蕾抓起来。李天龙喝退他们二人，单独留下了雷震。
雷震知道李天龙的难处，他建议李天龙将雷晓蕾监禁起来。他自己会想办法把内奸揪出来。针对目前张副司令在前线被田中隆的日军围困，他建议和李天龙设计解围。
晚上，李天龙的副官把喝的醉醺醺的雷震扶进朱莉娜的病房，并告诉她因为李天龙把雷晓蕾监禁，雷震心情不好所以喝醉，但他却一直叫着朱莉娜的名字，所以副官才把雷震送过来。副官走后，朱莉娜扶着雷震坐下。
雷震装出痛苦的样子向朱莉娜倾述，他称自己立下汗马功劳却仍然受此待遇，他很难过。是他想到办法让张副司令赶到临县与肖越部汇合实现突围，但李天龙仍然把他妹妹雷晓蕾监禁。朱莉娜听到雷震无意间说出这么重大的军事机密，顿时欣喜若狂。
朱莉娜假意给雷震倒糖水醒酒，她在水里放了迷药。雷震怕朱莉娜生疑，故意喝了一口，然后假装生气摔了杯子弄洒了剩余的水。但他还是装出被迷倒的样子。朱莉娜见雷震昏迷，马上走出病房往情报处走去。雷震不远不近地跟在她身后。
朱莉娜到了发报处，值班的黄文书正在打瞌睡。朱莉娜称晚上要睡在这里，她支开黄文书帮自己拿被子过来。黄文书离开后，她赶紧找出自己藏在这里的微型发报机，把这个情报发了出去。等黄文书回来，她再三叮嘱不要把自己来过的事说出去。朱莉娜回到病房时，雷震已提前回来装出昏迷不醒的样子。朱莉娜脸上露出得意的笑容。
